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巨丰午评:两市继续震荡探底 6G通信逆势活跃
发布日期:2024-01-29 12:38     点击次数:157

  盘面简述

  早盘市场继续顺势低开,盘中两市行业继续呈现分化和调整,电信运营、保险、航空、汽车诶、酿酒、银行、IT设备、元器件、农林牧渔等行业盘中活跃,通信设备、证券、矿物制品、多元金融、电气设备、软件服务、半导体、化工、通用机械、纺织服饰、环保等行业呈现走弱;题材板块方面,6G概念、鸡肉、猪肉、毫米波雷达、卫星导航、华为算力、时空大数据、预制菜、汽车热管理、新零售、种业、央企改革等题材呈现盘中轮动,赛马概念、数字货币、BC电池、互联金融、跨境支付、存储芯片、英伟达概念、次新股、数据确权、油气改革、POE胶膜等题材呈现走弱。

  热点板块

  航空板块呈现局部活跃,航天环宇、中航沈飞、新余国科、中国卫星、中航高科、中无人机、中航西飞、新兴装备、洪都航空等个股呈现拉升走强。

  医药板块盘中呈现局部拉升,诺泰生物、恩威医药、江苏吴中、金凯生科、博瑞医药、海辰药业、九典制药、常山药业、东诚药业、甘李药业、济川药业、康华生物等个股呈现盘中拉升走强。

  卫星导航概念股盘中拉升反弹,铖昌科技、三维通信、龙洲股份涨停,天银机电、中国卫星、盟生电子、创意信息、中国卫通等涨超5%。消息面上,10月25日-27日,2023中国卫星应用大会将于北京召开,同期举办展览会。今年卫星大会主题为“数字化转型赋能卫星应用产业”。

  算力概念股快速反弹,恒润股份涨停,真视通6连板,美利云涨停,龙宇股份、润建股份、中贝通信、四川长虹等跟涨。消息面上,工信部新闻发言人陶青20日在国新办新闻发布会上表示,下一步,着力推动大模型算法技术突破,提升智能芯片算力水平。

  华为汽车概念继续走高,圣龙股份12连板,银宝山新、佛山照明涨停,隆基机械、渤海汽车、铭科精技等涨超5%。消息面上,由长安汽车、华为、宁德时代三方联合打造的阿维塔12将于10月22日开启试驾活动及小订,10月31日正式上市。据悉,作为第二款车阿维塔12,累计投入超20亿元,号称国产帕拉梅拉,目前已经在重庆量产下线,今年年底前交付。

  5.5G概念股盘中拉升,通宇通讯涨停,武汉凡谷、美格智能涨超5%,意华股份、大富科技、麦捷科技等跟涨。消息面上,近日,华为又全面完成5G-A技术性能测试。测试结果表明,华为在多项5G-A上下行超宽带技术上取得重大性能突破,并且首次将端到端跨层协同技术应用在5G-A宽带实时交互上,在容量和时延方面实现关键进展。

  减肥药概念走出探底回升,诺泰生物大涨10%,昊帆生物、金凯生科、常山药业、博瑞医药等跟涨。消息面上,根据中国PDB样本医院放大版销售数据,我国GLP-1类药物市场2018-2022年复合年均增长率达70.5%。据Frost&Sullivan预测,2030年我国GLP-1类药物市场规模将达515亿元,呈快速发展态势。

  政策消息

  央行公开市场净投放7020亿元

  央行今日开展8080亿元人民币7天期逆回购操作,中标利率1.8%,与此前持平。因今日有1060亿元7天期逆回购到期,实现净投放7020亿元。

  国家能源局:进一步加强发电安全生产工作

  国家能源局综合司发布关于进一步加强发电安全生产工作的通知,要求各电力企业要深刻汲取事故教训,分析发电事故易发区域、环节、时段等规律,突出重点排查各类安全问题。各派出机构和地方各级电力管理部门要加强电力安全监管和属地管理,加强对发电企业、特别是事故企业生产作业的监督检查,对现场管理混乱、风险隐患突出的企业及其人员,要采取约谈、通报、停工停产、行政处罚等监管措施从严从快处理。

  巨丰观点

  总体来看,市场继续呈现出震荡探底调整节奏,盘中两市行业再现局部轮动。消费、农业、金融行业盘中呈现活跃,周期、科技、军工板块呈现局部分化,电信运营、保险、航空、汽车诶、酿酒、银行、IT设备、元器件、农林牧渔等行业盘中活跃,通信设备、证券、矿物制品、多元金融、电气设备、软件服务、半导体、化工、通用机械、纺织服饰、环保等行业呈现走弱。

  近期市场持续调整,短期下行趋势明显,盘中两市行业的分化以及板块的轮动,凸显当前市场弱势格局。市场的调整以及行业的回落引发市场资金持续外流,也加剧了盘中的波动和避险情绪的提升。短期来看,市场尚未呈现出明显的止跌企稳迹象,短期或将继续下探寻求技术支撑,后市修复存在反复可能。近期市场调整主要在于市场进入到三季报披露期,部分公司业绩不达预期,市场季报炒作预期降温,另外,美债收益率加速上行,加速国际资本金外流。同时,巴以冲突面临再次升级,市场不确定性因素影响整个市场情绪。不过,后期市场或迎来重大性转折,10月中下旬政治局会议有望召开,政策层面有可能迎来推动情绪回暖的转机。因此,投资者不必过于悲观,鉴于四季度政策上仍以稳增长为主,消费和投资将继续成为带动经济增长的核心驱动力,因此,在行业配置上,建议中期继续关注大消费和基建板块带来的主题机会。

  (作者:朱华雷执业证书:A0680613030001)



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